编 辑丨朱益民
图 源丨图虫
A 股市场中报数据渐次揭晓。
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8 月 3 日晚，亿纬锂能（300014.SZ）、迈瑞医疗（300760.SZ）等深市龙头接连公布了 2023 年上半年业绩 , 其中亿纬锂能实现盈利 20.39 亿 -22.42 亿，同比增长 50.0% 至 65.0%、迈瑞医疗继一季度延续平稳增长后，二季度净利润约 38 亿元，同比增长约 20%。
wind 数据显示，截至 2023 年 8 月 3 日，已有 1826 家上市公司披露了 2023 年中报业绩预告，其中 599 家公司业绩预增，234 家企业扭亏，15 家公司续盈。其中，496 家企业净利润预计最大变动幅度超过 100%。
"A 股市场新一轮盈利周期正在逐步启动。"西部证券首席策略分析师易斌表示，线下消费持续复苏等因素是本轮盈利周期改善的主要动力。当前市场交易的核心逻辑正在由估值和情绪的修复回归到基本面的验证，对全年市场可以更乐观一些，但上行斜率将趋于平缓。
多家深市上市公司业绩预喜
今年上半年，国内生产总值、最终消费支出对经济增长贡献率、全国城镇调查失业率平均值等主要指标总体改善。随着 A 股中报数据密集发布，多家具有示范效应的龙头企业表现颇为惊艳。
8 月 4 日午间，迈瑞医疗 ( 300760.SZ ) 披露了 2023 年第二季度主要经营数据：预计实现营业收入约 101 亿元，同比增长约 20%；预计归属于上市公司股东的净利润约 38 亿元，同比增长约 20%。加上此前披露的一季度经营数据，预计迈瑞医疗今年上半年营收规模与净利润规模将分别超过 180 亿元和 60 亿元，均约为去年全年业绩的七成。
已经发布 2023 半年度报告的全球动力电池龙头宁德时代 ( 300750.SZ ) 实力强劲，上半年营业收入超过千亿元，为 1892.46 亿元，上半年净利润为 207.17 亿元，突破百亿大关。
早前，全球资讯机构 SNE research 公布的 2023 年 1 — 6 月全球动力电池装车数据显示，宁德时代装车量为 112GWH，与去年同期相比增长 56.2%，全球市场份额为 36.8%，市占率同比增加 1.4 个百分点，在全球动力电池供应商中唯一占据 30.0% 以上的市场占有率，连续六年居于全球第一。
SNE research 认为，从今年上半年的表现来看，宁德时代开始超越中国国内市场，在海外市场突飞猛进。公司电池装车在欧洲和北美地区同比增长近一倍。
机械设备领域，汇川技术 ( 300124.SZ ) 预计 2023 年上半年实现营业收入 119.56~129.96 亿元，同比增长 15%~25%；实现归母净利润 19.75~21.72 亿元，同比增长 0%~10%；实现扣非归母净利润 17.44~19.19 亿元，同比增长 0%~10%。报告期内，新能源汽车业务和工业机器人业务同比增长较快，通用自动化业务和智慧电梯业务同比稳健增长
顺丰控股（002352.SZ）2023 年上半年的总营收合计达到 1206.07 亿元，其中速运业务表现抢眼，营收达到 919.98 亿元，同比增加 13.35%。不久前公告的 2023 年上半年业绩预告显示，顺丰控股预计上半年归母净利润达到 40.2 亿元至 42.2 亿元，同比增长 60%-68%；扣非后归母净利润 35.4 亿元 -37.4 亿元，同比增长 65%-74%。顺丰控股对此表示公司始终坚持可持续健康发展的经营基调，不断提升服务质量、巩固竞争优势、强化精益运营，实现 2023 年上半年业绩同比大幅增长。
积极信号不断释放
进入下半年以来，国内上市公司也不断释放积极信号。
以汽车板块为例，近日，比亚迪 ( 002594.SZ ) 披露的 7 月销售数据显示公司 2023 年 7 月新能源汽车销量 262,161 辆，去年同期为 162,530 辆；新能源汽车本年累计销量 1,517,798 辆，同比增长 88.81%；长安汽车（000625.SZ）7 月新能源产品销量为 3.95 万台，同比增长了 62.8%，1-7 月新能源产品累计销量为 21.65 万台，同比增长 87.8%。
交运领域，北部湾港（000582.SZ）公布 2023 年 7 月港口吞吐量数据，2023 年 7 月完成货物吞吐量 2586.35 万吨，同比增长 14.05%；其中：集装箱部分 67.41 万标准箱，同比增长 6.31%。
数字经济领域，7 月以来，达实智能（002421.SZ）先后中标 8049.09 万元综合监控及 MCC 系统项目、深铁集团智慧交通项目和 2.46 亿元的 " 光明生命科学大数据中心项目 " 等。
值得一提的是，下半年以来，顶层设计也密集发布相关文件，以支持国民经济持续恢复。
7 月 24 日召开的政治局会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议强调，做好下半年经济工作，要全面深化改革开放，加大宏观政策调控力度，着力扩大内需、提振信心、防范风险，不断推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。
会议还列出了下半年要推进的系列重点工作，包括继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定；活跃资本市场，提振投资者信心；加快地方政府专项债券发行和使用；增加国际航班；推动平台企业规范健康持续发展；切实优化民营企业发展环境；坚决整治乱收费、乱罚款、乱摊派，解决政府拖欠企业账款问题；适时调整优化房地产政策；加大保障性住房建设和供给；有效防范化解地方债务风险，制定实施一揽子化债方案等。
中信证券首席经济学家明明认为，政治局会议释放诸多积极信号。总需求层面，强调发挥消费拉动经济增长的基础性作用，通过增加居民收入扩大消费，提出扩大中等收入群体，对于汽车、电子产品、家居等大宗商品消费和体育休闲、文化旅游等服务消费均有政策指引。地产政策方面，要 " 适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策 "，意味着未来地产政策放松的想象空间有所增大。保障性住房建设、城中村改造和 " 平急两用 " 公共基础设施建设也有望缓和地产相关投资的下滑趋势。
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本期编辑 刘雪莹 实习生 章宝怡
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